Персонажи русских народных сказок – баба Яга, летающая Метла, Кощей, Леший, Горыныч и Кикимора живут в волшебном лесу как умеют.

Но после того, как в лесу появилась девочка Ваня, внучка бабы Яги, все в лесу решают жить по-новому, по-доброму! Ваня растёт, помогает Яге, учится волшебству.

Мультфильм основан на произведениях и при участии Екатерины Матюшкиной.